并集成英伟达J舞台灯光音响设备etson Nano深度算力平台
中银国际证券股份有限公司苏凌瑶，周世辉近期对奥比中光进行辩论并发布了辩论施展《深化与微软、英伟达合营，布局机器东说念主掀开未来空间》，本施展对奥比中光给出增捏评级，现时股价为25.31元。
奥比中光(688322) 公司发布2023年年报，营收和归母净利润波动不大，但运筹帷幄层面变动较大。公司破钞电子3D感知业务的推崇不大，但B端新品与布局遵循佳：2023年发布4个系列新品，且与微软英伟达等大厂组成深度合营；公司构建机器东说念主视觉中台，自研大模子有望收拢东说念主形机器东说念主的产业机遇；传统业务亦有医保、3D打印等业务亮点，调治为增捏评级。 营救评级的重心 2023年营收和归母净利润同比变动不大。公司2023年买卖收入3.60亿元，同比+2.84%；归母净利润-2.76亿元，同比+4.80%；扣非归母净利润-3.24亿元，同比+4.31%毛利率42.65%，同比-0.98pct。23Q4营收1.01亿元，同比-4.13%；归母净利润-0.84亿元，同比+0.64%；扣非归母净利润-0.86亿元，同比+9.70%；毛利率39.01%，同比-4.67pcts，环比-8.14pcts。公司毛利率下落，主要受产能利用率不及及卑劣降价影响。 2023年新品看点多，且与外洋进步科技公司达成深度合营。本年公司发布的新品涵盖Orbbec Femto系列iToF相机、Orbbec Persee系列3D建筑者套件、Orbbec Gemini系列双目结构光相机、Orbbec Astra系列单目结构光相机。Orbbec Femto系列新址品包括Femto Mega、Femto Bolt、Femto Mega I三款居品，其中Femto Mega由公司与微软英伟达磋商研发制造，会通了微软第一代深度相机Azure Kinect一王人道能，并集成英伟达Jetson Nano深度算力平台，用于机器东说念主、物流、工业等界限的3D视觉建筑。OrbbecPersee N1为公司与英伟达合营建筑的3D建筑者套件，会通公司双目结构光相机Orbbec Gemini2和支捏海量开源步地标NVIDIA Jetson Nano算力平台，可匡助建筑者快速打造可世俗应用于迁徙感知、避障识别、体积测量、体感交互等界限的3D视觉决议。通过深化与外洋进步科技公司合营，公司可及时追踪寰球前沿的3D视觉感知技巧，强化公司居品上风，晋升外洋影响力。 机器东说念主行业布局推崇佳。公司3D视觉感知居品可为机器东说念主提供准确的感知技艺，舞台灯光音响设备结束识别、导航定位、避障等功能。2023年公司在该界限的布局呈现出三方面推崇，客户方面：公司已与优必选、追觅、斯坦德、云迹科技、高仙机器东说念主等多家机器东说念主客户合营，掩盖智能工场、仓储物流、智能巡检、酒店配送等应用场景。自研居品方面：推出“大模子+机械臂”样机，应用多模态大模子、3D视觉传感器及机械臂提示罢休等技巧，打造出一个能流露、履行语音任务的机械臂，将基于多模态大模子的机械臂从仿真环境落地到践诺世界，有望在工业制造、柔性物流等场景领先落地。技巧布局方面：公司积极搭建“机器东说念主与AI视觉产业中台”，捏续开展机器东说念主视觉传感器、AI感知和多模态交互大模子等步地攻关，有望受益具身智能的产业发展机遇。 传统业务亦有亮点。医保核验板块：2023年全经过“智谋医保刷脸就医”模式在宇宙范围内的部分病院落地，首批医保末端累计上线超十万台，跟着考究示范效应，后续有望结束大限制出货。公司为医保末端提供关键的东说念主脸识别模组，该业务有望受益智谋医保加快拓展。3D打印板块：公司与破钞级3D打印品牌客户创思三维达成策略合营，以三维扫描举座决议助力客户完善产业链布局，公司提供高精度视觉测量模组（三维综合仪）和智能三维扫描仪（Gemini Scan），该业务有望受益3D打印市集的捏续增长。 估值 因2023年宏不雅环境不景气导致功绩低于咱们此前预期，且XR产业对3D传感器带动进程也低于预期，咱们调治公司盈利预测。瞻望2024-2026年公司买卖收入6.01/8.06/9.29亿元，对应市销率为17.1/12.8/11.1倍，调治为增捏评级。 评级面对的主要风险 尚未盈利的风险；功绩大幅下滑或蚀本的风险；3D视觉感知技巧迭代立异的风险；中枢技巧泄密的风险；宏不雅环境风险。
本站数据中心把柄近三年发布的研报数据计较，兴业证券姚康辩论员团队对该股辩论较为长远，近三年预测准确度均值为73.65%，其预测2024年度包摄净利润为蚀本1.5亿。
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